收购]东江环保:终止筹划重大资产重组暨继续推

日期:2021-07-17 21:02

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

  2020年12月31日,东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第

  现金方式收购北京瀚丰联合科技有限公司(以下简称“瀚丰联合”)持有的郴州雄风环保科技

  有限公司(以下简称“雄风环保”或“标的公司”)70%股权,并签订《股权收购意向协议》。

  自筹划重大资产重组事项以来,公司积极推进本次交易事项所涉及的各项工作。经相关中介

  机构审慎调查以及交易相关方的反复磋商,结合本次收购事项的审计结果及评估作价情况,

  本次收购将不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中第十二条规定的重大资产重组,对

  此公司决定终止筹划重大资产重组事项,变更为以现金方式收购雄风环保70%股权,公司将

  公司于2020年12月31日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于筹划重大资产

  项明确相关事宜,并签订《股权收购意向协议》。本次交易不构成关联交易,根据初步研究和

  测算,雄风环保最近年度所产生的营业收入预计超过公司同期经审计营业收入的50%,对此

  收购雄风环保70%股权事项可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

  2020年12月31日,公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于筹划重大资产

  70%股权,并签订《股权收购意向协议》。本次交易尚处于初步筹划阶段,交易方案仍需进一

  步论证协商,具体的交易方案及交易条款以各方另行签署的正式协议为准。具体详见公司于

  2021年1月4日在公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯

  在推进本次重大资产重组期间,公司聘请财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等

  相关中介机构,积极推进本次交易事项所涉及的各项工作,并与交易对方就具体交易方案及

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2

  号——停复牌业务》及其他有关规定,在推进本次重大资产重组期间,公司严格按照规定每

  雄风环保主营业务为从有色冶炼废渣中综合回收银、铋、铅、金、钯等稀有金属并进行

  销售,主要产品为银、铋、铅、金、钯和其他稀贵金属。基于中介机构深入及审慎尽职调查

  及交易双方签署的框架协议,为聚焦危废资源化主业、提高公司资产质量、发挥业务协同效

  应及降低收购成本等商业考虑,经交易双方友好协商,标的公司拟以2021年2月28日为基

  准日,将部分业务及资产进行模拟剥离,包括归属于白银电解业务以及交易双方经协商不纳

  入本次交易的资产,如部分存货、往来款项等,公司拟收购剥离上述部分业务及资产后的雄

  风环保70%股权。经相关审计评估报告测算,相关业务及资产剥离后标的公司模拟财务报表

  总资产、净资产、营业收入及交易价格等数据均未达到公司2020年度对应经审计财务指标的

  50%。因此,本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,

  公司决定终止筹划本次重大资产重组事项并将按照收购资产的相关程序继续推进本次交易。

  2021年7月15日,公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于终止筹划重大

  资产重组暨继续推进收购郴州雄风环保科技有限公司股权的议案》,同意终止筹划重大资产重

  组,并继续推进以现金方式收购雄风环保股权事项。具体内容详见公司于2021年7月16日

  披露的《东江环保股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告》及《关于终止筹划重大

  公司独立董事已对本次终止筹划重大资产重组暨继续推进收购雄风环保事项发表了独立

  公司董事会审议通过《关于终止筹划重大资产重组暨继续推进收购郴州雄风环保科技有

  限公司股权的议案》相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公

  司章程》等有关规定。本次筹划重大资产重组事项期间,公司以及有关各方严格按照《上市

  公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求,积极推动本次重大资

  产重组所涉及的各项工作,并及时履行信息披露义务。根据相关测算,本次交易事项不构成

  《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,终止筹划重大资产重组事项不会

  对公司现有生产经营活动和财务状况造成不利影响,不存在损害公司股东尤其是公司中小股

  本次终止筹划重大资产重组事项不会对现有生产经营活动和财务状况造成不利影响,公

  司将继续推进以现金方式收购雄风环保70%股权事项,公司在履行相关审议程序后与交易对

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3

  号—重大资产重组》等相关规定,公司承诺自本公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大

  资产重组事项。 公司董事会就终止筹划本次重大资产重组对各位投资者造成的不便深表歉意,

  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网